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A Adani Enterprises recebeu aprovação do conselho em maio para arrecadar 16.600 milhões de rupias (US$ 2 bilhões) por meio de vários mecanismos, incluindo a venda de ações a instituições. | Imagem: Shutterstock
A principal empresa do bilionário Gautam Adani planeja começar a vender suas ações já na próxima semana, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, marcando seu retorno ao mercado de ações públicas em 2023, depois que um alarmante relatório de vendas a descoberto atrapalhou os planos anteriores.
A Adani Enterprises Ltd pretende arrecadar cerca de US$ 1,3 bilhão por meio da chamada colocação institucional qualificada e deverá iniciar o processo já na semana que começa em 7 de outubro, disseram pessoas familiarizadas com as discussões, que falaram sob condição de anonimato porque o a informação ainda não é pública.
Os termos da venda podem incluir uma opção greenshoe que provavelmente será confirmada pelo conselho ainda esta semana, disse uma das pessoas. Há um forte interesse de muitos investidores institucionais nacionais na questão das ações, disse outra pessoa.
A Adani Enterprises recebeu aprovação do conselho em maio para arrecadar 16.600 milhões de rupias (US$ 2 bilhões) por meio de vários mecanismos, incluindo a venda de ações a instituições.
Um representante do Grupo Adani não estava imediatamente disponível para comentar. As discussões estão em andamento e os detalhes da venda de ações, incluindo tamanho e momento, podem mudar, disseram as pessoas.
A arrecadação de fundos do carro-chefe ocorre em meio a um frenesi de investidores que tornou a Índia o mercado de IPO mais movimentado. Também marcará outro marco importante para o grupo de mídia para mineração, que foi atingido em janeiro de 2023 por alegações de fraude corporativa massiva por parte do vendedor a descoberto norte-americano Hindenburg Research.
Embora o grupo Adani tenha negado as alegações, a queda das ações a certa altura eliminou 150 mil milhões de dólares do valor de mercado da empresa e forçou-a a cancelar uma venda de ações de 2,5 mil milhões de dólares em fevereiro do ano passado.
voto de confiança
O conglomerado retomou a sua fase de crescimento com a aquisição de um porto em África, uma fábrica de chips no valor de 10 mil milhões de dólares e a compra de fabricantes de cimento na Índia. Uma venda bem-sucedida de participação na Adani Enterprises – a incubadora do grupo para novos empreendimentos – seria um grande voto de confiança dos investidores para o bilionário.
ICICI Securities Ltd., Jefferies Financial Group Inc. e SBI Capital Markets Ltd. Adani está ajudando empresas a vender ações, informou a Bloomberg News em agosto, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
As ações da Adani Enterprises subiram quase 12 por cento este ano, ficando atrás do aumento de 18,7 por cento do índice de referência NSE Nifty 50, mostram dados compilados pela Bloomberg. As ações ainda estão cerca de 7% abaixo do nível quando o relatório Hindenburg foi publicado.
A transação segue a venda de participação de US$ 1 bilhão da Adani Energy Solutions Ltd para investidores institucionais em agosto.
O grupo, dirigido pelo segundo homem mais rico da Ásia e pelo seu parceiro de joint venture Wilmar International Ltd, planeia vender 13 por cento do fabricante de bens de consumo Adani Wilmar Ltd para reduzir a participação dos fundadores e cumprir os regulamentos de participação acionista da Índia.
Publicado pela primeira vez: 01 de outubro de 2024 | 21h39 É
