Cingapura – A LendLease Global Commercial REIT desinvesterá o componente do escritório de seu desenvolvimento comercial de Jurong-retail Jem para Keppel por US $ 462 milhões, com os recursos a serem usados para pagar dívidas e potencialmente por distribuição aos detentores de unidades.
Em um registro de bolsa em 4 de agosto, o gerente do Real Estate Investment Trust (REIT) anunciou que o administrador entrou em um contrato de opção de venda e chamada com o comprador em 4 de agosto.
Atualmente, o espaço de 12 níveis-que o REIT adquiriu em 2022-é alugado ao Ministério do Desenvolvimento Nacional por 30 anos a partir de dezembro de 2014.
Os recursos líquidos do desinvestimento serão usados para reembolsar predominantemente certos empréstimos, e espera -se que isso reduza a taxa de alavancagem agregada do REIT para aproximadamente 35 % em uma base pro forma, de 42,6 % como em Junho.
O desinvestimento pode resultar em um ganho de caixa líquido de aproximadamente US $ 8,9 milhões, que estarão disponíveis para distribuição para os detentores de unidades.
O gerente disse que os principais benefícios do desinvestimento incluem melhorar a posição financeira do REIT, desbloquear o valor do componente do escritório e aumentar o foco do REIT no varejo para mais de 85 % de seu portfólio por avaliação
Se o desinvestimento tivesse sido concluído em 1º de julho de 2024, a distribuição pro forma por unidade teria sido de 3,52 centavos, 2,2 % inferiores a 3,6 centavos antes da venda. Se o desinvestimento tivesse sido concluído no final de junho de 2025, o valor do ativo líquido por unidade teria sido de 74 centavos, marginalmente inferiores a 75 centavos antes da venda.
Keppel disse em comunicado que os fundos privados sob sua estratégia sustentável de renovação urbana estão adquirindo o componente do escritório da JEM, e o gerente de ativos e o operador explorarão os trabalhos de atualização para reduzir a intensidade do uso de energia.
Os ganhos por ação de Keppel e ativos tangíveis líquidos por ação no ano atual não devem ser materialmente impactados pela aquisição, afirmou.
Em 4 de agosto, a LendLease Global Commercial REIT Units fechou 2,7 % em 56,5 centavos, enquanto as ações da Keppel terminaram 0,5 % mais altas em US $ 8,35 antes do anúncio.
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