Cingapura – A agência de design Dezign Format procura arrecadar US $ 6,5 milhões através de um IPO no Conselho Catalista de Cingapura Exchange (SGX), que atende a empresas que cresce rapidamente que ainda não atendem aos requisitos de listagem de placas principais.
A oferta compreenderá 32,5 milhões de novas ações de colocação a 20 centavos cada, de acordo com seu documento de oferta apresentado em 1º de agosto.
Espera -se atingir uma capitalização de mercado de US $ 40 milhões após a listagem.
O IPO fechará ao meio -dia de 13 de agosto e as ações da Companhia devem começar a negociar em 15 de agosto às 9h.
A Evolve Capital Advisory é o patrocinador, gerente de edição e agente de colocação do IPO proposto.
O Formato Dezign é especializado em instalações para reuniões, incentivos, conferências e exposições (ratos), além de adequados para espaços comerciais e de varejo.
Seus projetos mais significativos incluem as decorações de ano novo lunar de 2024 em Marina Bay Sands; uma instalação temática de “jardins imaginários” para a marca de jóias Van Cleef & Arpels’s Collaboration com a artista francesa Julie Joseph; e a exposição Dinoquest em conjunto com o Centro de Ciências.
Os recursos líquidos de US $ 4,8 milhões do IPO serão canalizados para planos de expansão de negócios que incluem joint ventures e fusões e aquisições, particularmente no setor de ratos e no espaço de entretenimento baseado em localização-uma nova divisão para a empresa.
Os fundos arrecadados também serão usados para desenvolver propriedade intelectual proprietária (IP) e adquirir direitos de IP de todo o mundo.
A expansão regional também é uma prioridade para a empresa, que atualmente emprega 166 funcionários em seu escritório em Cingapura.
O Formato Dezign está se preparando para expansão na Malásia, seu primeiro mercado no exterior, no quarto trimestre de 2025. A empresa espera sua nova instalação de 50.000 pés quadrados na zona econômica especial de Johor para aumentar a capacidade de produção e diminuir os custos operacionais.
Também está de olho na Tailândia e no Vietnã para a expansão futura, citando um forte potencial de crescimento no setor de camundongos.
A empresa primeiro abordou a idéia de se tornar pública em 2019, mas esses planos tiveram que ser colocados em segundo plano devido à pandemia.
Uma recuperação pós-Covid reacendeu as ambições de listagem da empresa, com os lucros subindo para US $ 5 milhões para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, de ganhos de US $ 3,3 milhões no ano anterior.
A receita subiu para US $ 33,4 milhões no EF2024, acima de US $ 26 milhões no EF2023.
Mike Chong, diretor executivo e presidente executivo do Dezign Format, disse que, embora Hong Kong tenha sido inicialmente considerado, a empresa finalmente decidiu se tornar pública em Cingapura devido à maior parte de seus negócios estarem localizados aqui, bem como a proximidade do restante do sudeste da Ásia para a expansão.
Ele acrescentou que as recentes iniciativas do governo para revitalizar o mercado de ações de Cingapura, particularmente seu apoio a ações pequenas e médias, também o incentivaram a listar a empresa.
Dezign Format foi estabelecido em 1988 por Chong e seu irmão mais velho Chong Nen Sing, e é uma empresa familiar desde então.
Com mais membros da família de segunda geração se juntando às fileiras da empresa trazendo Novas idéias e visão, a empresa também precisava evoluir, disse Chong.
“Com esse IPO, nosso objetivo é levar essa empresa de uma empresa familiar para uma empresa pronta para o futuro, com mais estrutura e sistemas padronizados.
“Isso também atrairia mais talento para ingressar em nossa empresa, o que é muito importante para a renovação da equipe”.
Jonathan Chong, diretor executivo do Dezign Format e filho do mais velho Sr. Chong, disse que o momento da lista é ideal para a transição da empresa da primeira para a segunda geração de empresários da família.
Ele acrescentou que a listagem também aumentaria a posição e a reputação da empresa.
“Queremos fortalecer a fundação de que a primeira geração de membros da família construiu para forjar alianças e parcerias estratégicas.
“Listar a empresa elevaria a confiança de nossas partes interessadas em nós e aumentaria nossa transparência e governança corporativa, o que é fundamental para nossos planos de expansão regional”.
O Formato Dezign é a terceira empresa caseira a listar no SGX em meio a um renascimento nos IPOs até agora este ano e o segundo no catalista.
Singapore Software Company Info-Tech Systems,
que listou na placa principal em 4 de julho,
Fechado em 5 de agosto a 80 centavos, queda de 12 % desde a listagem. Por outro lado, a empresa de revitalização da propriedade local Lum Chang Creations fechou a 38 centavos, um aumento de quase 21 % desde que começou a ser negociado em 21 de julho.
Outra empresa local, a empresa de ópticas semicondutores Metaoptics, apresentou seu prospecto preliminar para uma listagem sobre o catalista em 30 de julho.
Duas empresas estrangeiras também se juntaram à SGX este ano: o NTT DC REIT do Japão, que caiu 6 % desde que chegou ao público, e pelo sistema médico da China, que caiu 7 %.
