CINGAPURA – A demanda dos investidores pelos mais recentes títulos de private equity (PE) (PE) aumentou, com assinaturas totais superando US $ 3,4 bilhões nas três classes – 3,4 vezes o total de US $ 780 milhões (US $ 1 bilhão) emitidos em parcelas públicas e de colocação.
Em comunicado em 7 de agosto, o gerente de fundos Azalea Investment Management – que ofereceu a Astrea 9 títulos – descreveram como seu maior livro de pedidos de varejo até hoje, ressaltando a forte confiança dos investidores no histórico e na qualidade do crédito da plataforma.
A oferta pública de títulos de Classe A-1 e Classe A-2 sozou mais de US $ 1,5 bilhão em pedidos válidos-3,5 vezes os US $ 380 milhões combinados e US $ 50 milhões oferecidos. Para atender à crescente demanda de investidores individuais, Azalea aumentou a parcela do varejo na Astrea 9 em 37 % em comparação com a emissão anterior, a Astrea 8.
Para os títulos de Classe A-1 denominados em dólares de Cingapura, Azalea recebeu US $ 1,2 bilhão em pedidos válidos de 34.969 candidatos, com mais de 82 % dos títulos alocados àqueles que se inscreveram por US $ 50.000 ou menos.
Os títulos de Classe A-2 denominados em dólares americanos receberam US $ 280 milhões em pedidos válidos de 12.592 candidatos, com quase 80 % dos títulos alocados àqueles que se candidataram a US $ 50.000 ou menos.
“Estamos verdadeiramente animados com a resposta esmagadora às ofertas públicas do Astrea 9, o que resultou no maior livro de referências de varejo que já vimos até o momento”, disse Chue En Yaw, diretor executivo e diretor de investimentos da Azalea. “Com o tamanho expandido das ofertas públicas, nosso objetivo era atender à crescente demanda de varejo por títulos de Astrea PE – e somos encorajados pela forte participação dos investidores”.
Azalea, uma subsidiária indireta da Temasek, também intensificou o divulgação de investidores com vídeos explicativos, seminários e uma sessão híbrida realizada em 4 de agosto para ajudar os investidores de varejo a entender melhor a oferta. Mais engajamento no varejo está planejado através do seu dia anual de investidores.
Os títulos começarão a negociar na Bolsa de Cingapura às 9h de 11 de agosto.
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