O Grupo Adani está em negociações avançadas com um fundo soberano do Médio Oriente para angariar até mil milhões de dólares para a sua divisão de aeroportos, Tempos Econômicos.
Esses esforços de arrecadação de fundos coincidem com o lançamento da Adani Enterprises Nomeação Institucional Qualificada (QIP) Na quarta-feira, pretende garantir até 4.200 crore (US$ 500 milhões), valor inferior ao inicialmente planejado devido à volatilidade do mercado global, disse o relatório.
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Junto com o tamanho base de US$ 500 milhões, o QIP inclui uma opção greenshoe por US$ 500 milhões adicionais, a ser decidida até quinta-feira. O conglomerado com sede em Ahmedabad planeia levantar capital para a Adani Airport Holdings em duas fases, sendo provável que a primeira ronda seja garantida por fundos soberanos até ao final deste trimestre, embora os nomes dos fundos não tenham sido divulgados, acrescentou o relatório.
À luz destes desenvolvimentos, o grupo reduziu a sua meta inicial de QIP de 2 mil milhões de dólares.
O Economic Times citou uma fonte dizendo que a empresa pretende ter flexibilidade para angariar alguns dos fundos no próximo ano para o seu negócio de aeroportos, que é de propriedade integral. Adani Enterprises. QIP já atraiu pedidos suaves superiores a US$ 650 milhões Na quarta-feira, a empresa anunciou que oferecerá desconto de até 5% sobre o preço mínimo da emissão.
O termo de compromisso fixou o preço mínimo indicativo do QIP em Rs 2.962 por ação, representando um desconto de 6 por cento em relação ao preço de fechamento das ações de Rs 3.152,90 por ação na BSE na quarta-feira. Serão emitidos um total de 14,2 milhões de ações, com Jefferies, ICICI Securities e SBI Capital atuando como banqueiros de transação.
A Adani Enterprises, que supervisiona as operações do grupo em aeroportos, estradas e centros de dados, delineou despesas de capital de Rs 80.000 milhões para este exercício financeiro. Desse total, Rs 50.000 milhões foram reservados para negócios aeroportuários e Adani New Industries. A Adani Airports, que opera sete aeroportos e está construindo outro em Navi Mumbai, planeja investir US$ 21 bilhões na próxima década, disse o CFO do grupo Jugesinder Singh, no relatório.
Desde que entrou no setor aeroportuário em 2019, Adani tornou-se o maior operador aeroportuário privado da Índia, afirma o relatório.
Publicado pela primeira vez: 10 de outubro de 2024 | 13h03 É
