Alerta de próximo IPO! A principal incorporadora imobiliária com sede em Tamil Nadu, Casagrand Premier Builder, apresentou um projeto de prospecto de arenque vermelho (DRHP) ao regulador de mercados Securities and Exchange Board of India (Sebi) para levantar Rs 1.100 crore por meio de uma oferta pública inicial (IPO).
De acordo com documentos do DRHP, a principal construtora de Casagrande está oferecendo uma nova emissão de ações no valor de até 1.000 milhões de rupias e cerca de 100 milhões de rupias em ações para venda com promotores de transferência. Arun MN e Casagrande Luxor estão entre os promotores que cederam suas ações por meio de emissão pública.
Kefin Technologies é o registrador da oferta, enquanto JM Financial e Motilal Oswal Investment Advisors são os principais gestores da emissão.
A empresa também disse que, em consulta com os principais gestores contábeis, poderá considerar a emissão adicional de ações por meio de uma oferta preferencial ou qualquer outro método agregando até Rs 200 milhões, já que a colocação pré-IPO não excederá 20 por ação. Porcentagem do tamanho do novo problema. Após a conclusão dessa colocação, o novo tamanho da emissão será reduzido.
A oferta está a ser feita através de um processo de criação de reservas, em que pelo menos 75 por cento da oferta estará disponível para distribuição a compradores institucionais qualificados numa base proporcional e não mais de 15 por cento estará disponível para distribuição aos consumidores. – Licitantes institucionais. De acordo com os documentos do DRHP, não mais de 10 por cento da oferta estará disponível para distribuição a investidores individuais de retalho.
A empresa propõe utilizar os recursos da nova emissão para pagar antecipadamente ou reembolsar, no todo ou em parte, a totalidade ou parte de alguns dos empréstimos pendentes contraídos pela empresa até 150 milhões de rupias. Do montante restante, a empresa utilizará 650 milhões de rupias para pré-pagamento ou reembolso parcial de certos empréstimos excepcionais contraídos pelas suas subsidiárias integrais e subsidiárias redutoras integralmente detidas, total ou parcialmente, e para fins corporativos gerais.
Constituída em 2003, a Casagrande oferece uma gama diversificada de projetos residenciais de construção de primeira linha. Estes incluem apartamentos e moradias independentes de vários tamanhos, segmentos de luxo, gama média e preços acessíveis, todos sob a marca ‘Casagrande’, com especial foco em ofertas de gama média. A empresa também expandiu suas operações para outras cidades do sul da Índia, como Bangalore (Karnataka), Hyderabad (Telangana) e Coimbatore (Tamil Nadu).
Publicado pela primeira vez: 23 de setembro de 2024 | 14h26 É
