Cingapura – A Info-Tech Systems está buscando arrecadar US $ 23,4 milhões por meio de uma oferta pública inicial (IPO) no Singapore Exchange (SGX), disse a empresa de software local em 27 de junho.
A oferta, que compreenderá 24.86 Milhões de ações com preço de 87 centavos cada, são a primeira listagem na placa principal da SGX em dois anos, após uma escassez de novas listagens e como Mais empresas saíram da troca.
O IPO compreende cinco milhões de ações oferecidas publicamente em Cingapura e 19.86 milhões de ações por meio de colocação internacional para investidores selecionados.
Além da oferta pública, vários investidores da Cornerstone também se comprometeram a comprar 41,1 milhões de ações, das quais 13,8 milhões serão vendidas pelo presidente e co-fundador da empresa, Peter Lee. Isso inclui nomes institucionais como Avanda Investment Management, Dymon Asia, Lion Global Investors, Maybank Asset Management Asia e Nikko Asset Management Asia.
Lee também concedeu aos livros e subscritores os livros conjuntos a opção de comprar até 4,9 milhões de ações adicionais, elevando o tamanho total do negócio a um valor de US $ 61,7 milhões.
O OCBC é o único gerente de edições e coordenador global do IPO proposto, com a CGS International Securities Singapore como livros e subscritores conjuntos.
As ações devem começar a negociar em 4 de julho às 9h.
A Info-Tech Systems é a primeira empresa de Singapore Software-As-Aer Service (SaaS) a listar no SGX.
O executivo-chefe e co-fundador Babu Dilip disse que a empresa pretende canalizar o capital elevado para novas áreas de crescimento, incluindo pesquisa e desenvolvimento para novos produtos, expansão de vendas e marketing, penetração de negócios em novos mercados e possíveis acordos de fusão e aquisição.
Fundada em 2007 por Babu e Lee, a Info-Tech Systems oferece soluções de software para ajudar pequenas e médias empresas (PMEs) a melhorar sua eficiência em questões de recursos humanos, como folha de pagamento, gerenciamento de licenças e avaliação de desempenho.
Esses produtos são normalmente adquiridos em um modelo de assinatura e os sistemas Info-Tech registraram uma taxa de retenção de 91 % no ano passado.
Cerca de 75 a 80 % da receita da empresa vem de suas operações de Cingapura, que cresceram em mais de 15 % ao ano de 2022 a 2024. Também registrou um crescimento saudável na Malásia, Índia e Hong Kong, onde está esperando um crescimento entre 7,2 % e 11,9 % em cada um dos quatro mercados de 202 a 2029.
Além de suas ofertas de software, a empresa também lançou seus empregos portal de Inteligência Artificial (AI) Jobs Lah em 2023, bem como módulos de treinamento on-line para os empregadores para os trabalhadores da Upskill. Ele planeja incorporar a IA em mais produtos como parte de seu objetivo de lançar uma solução única para os clientes.
Lee acrescentou que a abordagem proativa da empresa no gerenciamento e suporte de clientes os coloca em uma posição forte para aquisição adicional de clientes e crescimento sustentável nos próximos anos.
Citando os altos níveis de regulamentação e conformidade em Cingapura como uma das principais razões para sua decisão de listar na SGX, Babu disse que a empresa está bem posicionada para seus planos de expansão.
“Somos uma empresa nascida em Cingapura, e a maioria de nossa receita vem de Cingapura. Cingapura é conhecida por bons padrões, regulamentos e conformidades, o que nos dá uma marca muito boa no mercado local. Esse status distinto também nos ajudará a crescer mais rapidamente nos mercados estrangeiros”.
A Listagem da Info-Tech Systems é apenas a segunda do SGX este ano, depois que as participações do Auto Group Vin se tornaram públicas no catalista em abril, mas especialistas dizem que há otimismo renovado no mercado de ações locais.
Jason viu, chefe de banco de investimento da CGS International, disse que a listagem da Info-Tech Systems reflete o potencial de crescimento nas empresas locais.
“Queremos apoiar as empresas em crescimento que saem do mercado. A Info-Tech Systems é uma empresa com uma margem líquida de mais de 20 % e margem bruta de 85 %. Existem muito poucas empresas como essa que chegam ao mercado, e esperamos que isso possa ser o começo de muitos, incluindo aqueles nos setores de infraestrutura e software”.
“Há um aumento no número de investidores individuais que implantam capital e apoiando listagens no mercado local, e esperamos que este seja um catalisador para o renascimento do SGX”, acrescentou.
Saw também apontou que a recente onda de privatizações – pelo menos 16 empresas já se retirou ou estão fazendo isso desde o início de 2025 – não soletra necessariamente a destruição da troca, pois muitas dessas empresas já estavam vendo um crescimento lento e liquidez.
O Sr. Tan Kian Hong, chefe de mercado de capitais da empresa de finanças corporativas SAC Capital, observou que o recente salto na atividade de IPO no mercado significa que as empresas continuam a encontrar valor no acesso ao capital público em meio a interesse do investidor.
Em 27 de junho, o Telegraph e Telegráfico Japonês de Telco Nippon (NTT) apresentou um prospecto preliminar com a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) para listar uma confiança de investimento imobiliário do Data Center no SGX. Em 24 de junho, também a empresa de ajuste interior Lum Chang Creations documentos preliminares arquivados para uma listagem no catalista.
“Em um ambiente global cada vez mais volátil, é provável que vejamos um voo para a segurança e Cingapura está bem posicionada para se beneficiar disso, apoiada por iniciativas lideradas pelo MAS”, disse Tan.
“Muitas empresas estão se aproximando da prontidão da IPO como uma jornada corporativa, usando esse período para aprimorar a governança, criar registros e fortalecer o desempenho financeiro antes de atingir o mercado quando as condições são favoráveis.
“Além disso, o fortalecimento do dólar de Cingapura reforça ainda mais o apelo do nosso mercado de ações como uma plataforma estável e credível de captação de recursos”.
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