HONG KONG – O HSBC está a retirar-se do seu negócio de cartões de crédito na China oito anos após o seu lançamento, enquanto o credor luta para expandir e tornar a empresa lucrativa na segunda maior economia do mundo, disseram fontes.
O banco com foco na Ásia parou de emitir novos cartões e está trabalhando para encerrar o serviço oferecido a grande parte dos clientes onshore da China, observaram três fontes com conhecimento direto do assunto.
Dois disseram que o fechamento planejado ocorre após tentativas fracassadas de vender o negócio.
O banco, que ainda está finalizando os planos, poderá continuar atendendo cartões de crédito para um pequeno segmento de clientes “high-end”, segundo uma das fontes e outra fonte com conhecimento do assunto.
Os clientes “autônomos” do cartão de crédito do banco, aqueles que não utilizam os serviços bancários do HSBC na China, não poderão renovar os cartões no vencimento, acrescentou um deles, apontando que esses clientes representam uma grande parte do negócio em o país.
A decisão de recuar, que não foi divulgada anteriormente, sublinha os desafios que o banco enfrenta no aumento da sua presença na China, como parte da sua promessa de mudar para a Ásia e aprofundar a sua presença nas principais economias regionais.
A medida marca uma inversão na ambição do banco de expandir rapidamente o negócio de cartões de crédito na China, depois de o ter lançado no final de 2016, como parte do seu pivô na Ásia e da expansão dos seus serviços bancários de retalho e de gestão de fortunas na China.
O HSBC, com sede em Londres, que obtém a maior parte das suas receitas na Ásia, tinha cerca de um milhão de utilizadores dos seus cartões de crédito na China em Setembro de 2019, mostram dados de comunicados da empresa.
18 meses após o lançamento do serviço, o HSBC viu o negócio atingir US$ 500 milhões (S$ 669 milhões) em saldo devedor, antes que o crescimento estagnasse e as transações despencassem devido aos rigorosos bloqueios induzidos pela Covid-19 na China, disse uma das fontes.
Desde então, os consumidores chineses restringiram os gastos numa economia em desaceleração, encolhendo ainda mais o mercado de cartões de crédito.
A emissão total de cartões cresceu em seis anos consecutivos, atingindo um pico de 800 milhões em 2021, e caiu para 767 milhões em 2023, mostram dados da Insight & Info Consulting.
O HSBC também enfrentou forte concorrência e restrições regulatórias no negócio de cartões de crédito na China que nunca enfrentou em outros mercados, acrescentaram fontes, como regras sobre preços de taxas de juros e como os bancos lidam com inadimplências.
Isso, combinado com o alto custo de aquisição de clientes e a fraude, prejudicou as perspectivas de negócios, disseram.
Além dos pares bancários chineses, os bancos estrangeiros como o HSBC enfrentam desafios das plataformas digitais chinesas que se expandiram rapidamente para oferecer serviços de crédito ao consumo a custos significativamente mais baixos.
Apenas alguns bancos estrangeiros oferecem serviços de cartão de crédito na China, incluindo o Standard Chartered e o Bank of East Asia.
O HSBC também está revendo despesas e controles operacionais em seu negócio de riqueza digital na China, Pinnacle, em uma medida que pode resultar em demissões, informou a Reuters em outubro.
A região da Grande China, que inclui Hong Kong e Taiwan, é o maior gerador de receitas do grupo, mas a China é o único mercado global onde a riqueza e o negócio bancário pessoal do HSBC ainda não são rentáveis.
No primeiro semestre de 2024, a unidade reportou perdas de US$ 46 milhões, em comparação com US$ 90 milhões no mesmo período do ano anterior. REUTERS
