Cingapura – A gigante de telecomunicações do Japão, Nippon Telegraph and Telephone (NTT), deve arrecadar US $ 773 milhões (US $ 988 milhões) da oferta pública inicial (IPO) de seu Data Center Real Estate Investment Trust (REIT), marcando a maior listagem de Reit no Maiorboard Singapore Exchange (SGX) em uma década.
O NTT DC REIT incluirá seis data centers em Cingapura, Áustria e EUA, com um valor total avaliado de US $ 1,57 bilhão em seu portfólio. O Grupo NTT é um dos maiores fornecedores de data center do mundo, com ativos totais de aproximadamente US $ 201 bilhões.
A oferta da NTT DC REIT incluirá 599,89 milhões de unidades, ou pouco mais de 58 %, ao preço de US $ 1 por unidade.
Isso inclui uma colocação internacional de 569,89 milhões de unidades para investidores institucionais e estrangeiros, e outros 30 milhões de unidades oferecidas publicamente em Cingapura por US $ 1,276 cada.
Além da oferta pública, sete investidores se comprometeram a comprar 172,77 milhões de unidades de Cornerstone, representando 16,8 % da oferta. Eles incluem gerenciamento de ativos PinPoint, UBS Singapore, Gestão de Ativos Viridiana e Fundo Soberano de Riqueza de Cingapura.
A GIC comprará 100,88 milhões das unidades disponíveis para os investidores da Cornerstone, tornando -o um portador substancial da unidade imediatamente após a listagem com uma participação de 9,8 %.
Separado da oferta, o patrocinador NTT também concordou em se inscrever em 257,55 milhões de unidades adicionais ou 25 % da oferta total.
No total, a oferta da NTT DC REIT compreenderá cerca de 1,03 bilhão de unidades.
As unidades do REIT estão programadas para começar a negociar na placa principal às 14h de 14 de julho.
Yutaka Torigoe, diretora executiva do gerente da NTT DC REIT, disse que a empresa escolheu Cingapura por sua listagem depois de considerar o Japão e os EUA porque possui um mercado de REIT estabelecido que é acolhedor nas portfólios globais de ativos.
Ele acrescentou que a empresa planeja usar o capital levantado para desenvolver ainda mais novos ativos de data center em seu portfólio.
O NTT DC REIT é o terceiro REIT do Data Center a listar em Cingapura, depois do Keppel DC REIT e do Core Digital REIT.
Antes de Seu lançamento em 7 de julhoManulife Us-o primeiro escritório puro dos EUA na Ásia-foi a maior listagem de REIT da SGX em US $ 519 milhões quando foi lançado em 2016. United Hampshire, um portfólio dos EUA com foco em shopping centers e instalações de auto-armazenamento ancorados em ancoradouros, foi avaliado em US $ 599 milhões quando lançou seu IPO REIT em 2020.
A listagem da NTT DC também chega em um momento em que o SGX está começando a ver maior interesse de investidores e empresas que desejam listar aqui após um primeiro tempo lento em 2025.
A empresa de software local Info-Tech Systems registrou uma estréia bem-sucedida na placa principal em 4 de julho, fechando seu primeiro dia de negociação a 91 centavos antes de recuar para 88 centavos, apenas 1 % acima do preço do IPO, em 7 de julho.
Outras listagens atualmente em andamento incluem Lum Chang Creations, Dezign Format e China Medical System.
O mercado global de data center deve dobrar de tamanho até 2032, atingindo um valor estimado de US $ 584,8 bilhões.
Apesar de seu pequeno tamanho geográfico, Cingapura tem ambições de ser um participante importante nesse setor, como parte de seus planos de transformação digital.
As restrições de disponibilidade de energia e terra levaram à demanda superando a oferta, resultando em um declínio nas vagas de data center. De acordo com a NTT DC REIT, sua instalação de Cingapura em Serangoon tem uma taxa de ocupação de 90 % a partir do ano passado.
Masayuki Ozaki, diretor financeiro do gerente da NTT DC REIT, disse: “Cingapura continua sendo um mercado de data center atraente, dada sua forte conectividade, localização central e enorme relevância para o fluxo de tráfego de dados global e regional”.
Estima -se que o crescimento de novos data centers verdes em Cingapura Pode custar até US $ 10 bilhões a US $ 12 bilhões.
