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SpiceJet (Foto: Shutterstock)
A SpiceJet levantou Rs 3.000 milhões por meio de uma venda de participação para compradores institucionais elegíveis, proporcionando um vento favorável muito necessário para a companhia aérea em dificuldades.
Entidades estrangeiras, incluindo Societe Generale – ODI, Goldman Sachs (Singapore) Pte – ODI, Nomura Singapore Ltd ODI e Discovery Global Opportunity (Mauritius) Ltd estão entre os investidores com excesso de subscrição que receberam ações sob a Colocação Institucional Qualificada (QIP) da companhia aérea.
De acordo com um documento regulatório, o comitê de arrecadação de fundos da companhia aérea, em 20 de setembro, aprovou a distribuição de mais de 48,70 milhões de ações ao preço de Rs 61,60 cada para mais de 80 participantes do QIP.
A quantidade total de títulos emitidos é de cerca de Rs 3.000 milhões.
“De acordo com a distribuição de ações na emissão, o capital social integralizado da empresa aumentou de Rs 7.946.727.170 para 794.672.717 ações para Rs 12.816.857.030, dos quais B detém Rs 281.830”, disse o SE no sábado.
A SpiceJet, que voa há 19 anos, está enfrentando vários ventos contrários e a última arrecadação de fundos ajudará a transportadora a pagar várias taxas.
Entre outros, os recursos serão usados para liquidar responsabilidades com credores, incluindo arrendadores de aeronaves e motores, fornecedores de engenharia e financiadores.
Cada um dos cinco distribuídos recebeu mais de cinco por cento das ações oferecidas no QIP. São eles Atham Investment and Infrastructure Limited (9,33 por cento), Discovery Global Opportunity (Mauritius) Limited (8,33 por cento), True Capital (6,67 por cento), Societe Generale – ODI (6,04 por cento) e Goldman Sachs (Cingapura). Pte – ODI (5,33 por cento), conforme outro documento regulatório.
Anteriormente, fontes disseram que o promotor da SpiceJet, Ajay Singh, poderia vender mais de 10% de participação na companhia aérea.
O padrão de participação acionária, após a emissão, será apresentado pela companhia aérea à BSE oportunamente.
O recente financiamento ajudará a SpiceJet no curto prazo, mas a companhia aérea precisa de garantir a estabilidade das operações a longo prazo e melhorar a sua posição financeira no meio da intensa concorrência no segmento aéreo.
No seu documento de colocação inicial, a companhia aérea afirmou que, devido a restrições financeiras, não foi capaz de cumprir as obrigações legais que nos são cobradas mês a mês.
De acordo com os documentos, a companhia aérea não efetuou pagamentos de fundos de previdência superiores a Rs 135 milhões de abril de 2020 a agosto de 2023.
As taxas legais da transportadora em 15 de setembro totalizavam Rs 601,5 milhões e os rendimentos líquidos da colocação também seriam usados para pagar as taxas.
Do valor total, Rs 297,5 milhões são impostos deduzidos na fonte (TDS), Rs 156,4 milhões estão relacionados às contribuições do Fundo de Previdência dos Funcionários e Rs 145,1 milhões estão relacionados ao Imposto sobre Bens e Serviços (GST).
(Apenas o título e a imagem deste relatório podem ter sido reformulados pela equipe do Business Standards; o restante do conteúdo é gerado automaticamente a partir de um feed distribuído.)
Publicado pela primeira vez: 21 de setembro de 2024 | 23h05 É
