 "Biocon Biologics, logotipo da Biocon")
A Biocon Biologics garantiu um novo instrumento de dívida sindicalizada por meio de um acordo de compromisso. Foto: X@BioconBiologics
O braço da empresa biofarmacêutica Biocon, com sede em Bengaluru, Biocon Biologics Ltd (BBL), anunciou o preço bem-sucedido de suas primeiras notas seniores garantidas (títulos) de US$ 800 milhões (Rs 66.763 milhões) com vencimento em 2029 com um cupom de 6,67 por cento, disse a empresa em um. declaração
A Biocon Biologics Global, uma subsidiária integral da BBL, emitirá os títulos, que serão garantidos por um forte pacote de garantias. Espera-se que os títulos recebam classificação BB da S&P e da Fitch e sejam listados na Bolsa de Valores de Cingapura. A liquidação da transação está programada para 9 de outubro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
BofA Securities, Citigroup, HSBC e Standard Chartered Bank atuaram como coordenadores globais conjuntos, gestores líderes e bookrunners, enquanto o BNP Paribas e Mizuho atuaram como gestores líderes conjuntos e bookrunners.
Além disso, a Biocon Biologics garantiu um novo instrumento de dívida sindicalizada através de um acordo de compromisso. Os recursos deste mecanismo e da emissão de títulos serão inicialmente usados para refinanciar a dívida existente de US$ 1,1 bilhão (Rs 93.468 milhões). Este refinanciamento aumentará a liquidez da empresa, aumentará a flexibilidade financeira e permitirá o reinvestimento no negócio.
Srihas Tambe, CEO e Diretor Geral da Biocon Biologics disse: “Este refinanciamento estratégico reforça nosso compromisso de aumentar a flexibilidade financeira, melhora o crescimento de longo prazo da Biocon Biologics e é fundamental para a fase de consolidação do nosso negócio. Esperamos que ele fortaleça nossa transação de estrutura de capital e nos permitirá diversificar nossa base de investidores buscando participar da história de crescimento da Biocon Biologics.”
Publicado pela primeira vez: 03 de outubro de 2024 | 10h35 É
