SÍDNEY – A fabricante chinesa de eletrodomésticos Midea Group lançou em 9 de setembro uma oferta de ações de cerca de HK$ 26,97 bilhões (S$ 4,5 bilhões) em Hong Kong, de acordo com seus registros, na maior listagem da cidade em mais de três anos.
A empresa, listada em Shenzhen, destinou cerca de 492,1 milhões de ações para a oferta de Hong Kong, segundo o documento, com as ações sendo precificadas entre HK$ 52 e HK$ 54,80 por ação.
A listagem seria a maior em Hong Kong desde que a JD Logistics levantou US$ 3,16 bilhões (S$ 4,1 bilhões) em maio de 2021. O negócio eclipsa o maior negócio mais recente de Hong Kong, o fabricante chinês de baterias de lítio CALB, que levantou US$ 1,3 bilhão em outubro de 2022.
Os negociadores esperam que um grande acordo bem-sucedido por uma empresa conhecida como a Midea possa reavivar as perspectivas de listagem de Hong Kong.
Cerca de US$ 2,5 bilhões foram levantados em ofertas públicas iniciais (IPOs) de Hong Kong até agora em 2024, de acordo com dados da Dealogic. Isso está bem abaixo do recorde de US$ 22,1 bilhões do ano até o momento estabelecido em 2021.
As ações da Midea listadas em Shenzhen fecharam em 6 de setembro a 63,02 yuans (HK$ 69,32 ou S$ 11,60) cada, o que significa que as ações de Hong Kong estão sendo vendidas com um desconto de até 25%.
As ações de Hong Kong normalmente são negociadas com desconto em comparação com as ações do continente. Os investidores geralmente recebem ações a um preço mais barato em listagens offshore como esta como um incentivo para comprar a oferta de ações.
Os investidores da Cornerstone subscreveram cerca de US$ 1,25 bilhão em ações da Midea, segundo os registros da empresa, liderados pela Cosco Shipping Holdings e pela UBS Asset Management Singapore.
As ações da Midea seriam negociadas sob o código de ações 0300 na Bolsa de Valores de Hong Kong. A negociação deve começar em 17 de setembro, disse o documento. REUTERS
