A Afcons Infrastructure, parte do Grupo Shapoorji Pallonji (SP), planeja realizar uma venda de pré-listagem no valor de Rs 4.000 milhões, segundo fontes. A medida atrairá investidores respeitáveis, aumentará a credibilidade da empresa e reduzirá potencialmente o tamanho da sua oferta pública inicial (IPO) antes do seu lançamento planeado em Outubro. Notavelmente, este IPO coincidirá com várias outras listagens importantes, incluindo as listagens da Hyundai India, Swiggy e NTPC Green Energy.
“A colocação pré-IPO está quase definitiva. Os participantes estabeleceram um piso de avaliação rígido para o IPO. O valor do acordo pré-IPO é próximo de US$ 500 milhões”, disse um banqueiro envolvido no negócio. Ele acrescentou que os alocadores incluiriam um grande fundo mútuo nacional e um fundo soberano global.
A empresa não quis comentar o assunto.
A colocação pré-IPO ocorre após o arquivamento do documento da oferta. O valor arrecadado por essa via reduz o tamanho do IPO nesse valor.
Espera-se que o IPO de Rs 7.000-8.000 crore da Afcons chegue ao mercado na segunda quinzena de outubro. A oferta é crucial para que o promotor do Grupo SP, Goswami Infratech (GIPL), cumpra seu compromisso com os detentores de títulos.
“A Afcons está vendo uma forte demanda por parte de investidores institucionais. Alguns destes grandes investidores procuraram grandes alocações, o que até certo ponto não é possível durante o IPO, exceto durante a carteira âncora”, acrescentou o banqueiro.
O IPO da Afcons levantou novos fundos de Rs 1.250 milhões, que planeja usar para pagar dívidas, comprar equipamentos de construção e atender às suas necessidades de capital de giro. Fontes indicam que a Afcons planeja aumentar o tamanho de sua emissão devido à demanda por suas ações. O restante da oferta consiste em uma venda secundária de ações pela GIPL, que utilizará os recursos para reembolsar os detentores de títulos.
A GIPL prometeu ações da Afcons aos seus credores. A empresa alterou o acordo de penhor para permitir a liberação de ações caso opte por uma venda pré-IPO, disse uma fonte.
“Na data deste Projeto de Prospecto Red Herring (DRHP), um total de 330,9 milhões de ações detidas por nossos promotores, incluindo GIPL, Shapoorji Pallonji e Floreat Investments, representando 97,11 por cento de nosso capital social, foram penhoradas. Certos credores e um administrador de debêntures. Desse total, 75 milhões de ações de capital comprometidas detidas pela GIPL foram liberadas antes do pedido de Contribuição Mínima de Incentivo DRHP, seguindo os termos e condições estipulados no Consentimento… Além disso, as ações restantes da Empresa detidas pela GIPL de Compromisso, que estão à venda para serem incluídos na oferta, serão divulgados cinco dias úteis antes do arquivamento do DRHP atualizado no Securities and Exchange Board of India”, disse a Afcons em seu DRHP, citando ‘fatores de risco’.
Afcons será o segundo IPO do Grupo SP depois da Sterling & Wilson Renewable Energy em 2019.
Publicado pela primeira vez: 30 de setembro de 2024 | 20h29 É
