 "Avendus Capital")
KKR comprou uma participação na Avendus por cerca de US$ 115 milhões em 2015 e concordou em investir mais dinheiro em 2017, segundo o site da empresa | Foto de : X@Avendus
Escrito por Anton Antony, Preeti Singh e Baiju Kalesh
e Mizuho Financial Group Inc. A KKR & Co. é a principal licitante por uma participação majoritária em um dos maiores bancos de investimento da Índia, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
Duas empresas japonesas fizeram a oferta inicial mais alta pela participação de 63 por cento da KKR na Avendus Capital Pvt Ltd, disseram pessoas que pediram anonimato porque as negociações eram privadas. A empresa de private equity dos EUA está buscando pelo menos US$ 400 milhões por sua participação, e sete empresas, incluindo o Carlyle Group Inc, manifestaram interesse, disseram as pessoas.
Um porta-voz da Avendus disse que a empresa recebeu diversas propostas e todas estavam em fase de avaliação, acrescentando que era a Rothschild & Co. Quem foi nomeado consultor de vendas Nomura, que anteriormente renunciou ao cargo de consultor de negócios, Mizuho e Carlyle não quiseram comentar. A KKR não respondeu aos pedidos de comentários.
A KKR e a Avendus Management estão trabalhando juntas na venda, disseram as pessoas. Os executivos da Avendus, liderados pelo CEO e cofundador Gaurav Deepak, preferem um grupo de gestores de ativos globais ou escritórios familiares como seus novos financiadores, para lhes dar mais liberdade para administrar e expandir o negócio, disseram as pessoas.
“A Avendas Management não tem forte preferência por nenhum tipo específico de investidor”, disse o porta-voz em comunicado. “Ainda estamos conversando com todos neste momento porque ainda estamos no início do processo.”
A KKR comprou uma participação na Avendus por cerca de US$ 115 milhões em 2015 e concordou em investir mais dinheiro em 2017, segundo o site da empresa. As equipes de gestão têm voz ativa nas transações, pois administram o negócio principal, incluindo o banco de investimento, disseram as pessoas.
Sob a liderança de Deepak, a empresa está a tentar reforçar as suas operações de gestão de activos, empréstimos e mercados de capitais para gerar um fluxo constante de receitas para além da unidade de banca de investimento, que tem sido o seu principal motor de crescimento. Em algumas áreas, a pandemia e o aumento da concorrência atrasaram os planos para atingir os níveis de crescimento pretendidos.
O Avendus é o único banco de investimento apoiado por capital privado entre as principais empresas do país, o que o torna um alvo procurado por licitantes que desejam explorar o mercado aquecido da Índia para ofertas públicas iniciais e fusões. Com cerca de 150 negociadores em todo o país, é também o maior banco de investimento do país em número de primos.
Publicado pela primeira vez: 25 de setembro de 2024 | 13h42 É
